恢復與澪相識的記憶，悟的日子也過得更加快樂。就在這個時候，大天使加百列送了三條首飾給比絲、伊芙、理德等三隻小貓做為禮物。那首飾被稱為「願望的碎片」，能夠實現配戴者的願望，三隻小貓於是歡天喜地地配戴在身上，隨後竟出現一名年約１０歲的黑色長髮少女！少女對困惑的悟說道：「我的名字是……」

《第一隻》高中教師水上悟在返家的路上，於路旁撿到遭遺棄的三隻貓，和年約十五歲前後的少女——澪，並與他們展開了共同生活。澪對自己的事幾乎全無記憶，卻好似能與貓咪們溝通，更是令人驚異的是她豐富的動漫知識，實在是個非常不可思議的少女。不過那也難怪，因為這是天界天使們的陰謀，究竟澪與悟和貓咪們的命運將會如何!?

前往香港的八雲與佩，由秘學專門出版社「妖擊社」的李玲玲那裡得知三隻眼人化的關鍵─「人類雕像」的情報。正巧，他們捲入了香港財閥黃小姐家中所發生的怪奇事件，在那裡看到了人類雕像。但是，事件解決後，「人像」卻‧‧‧ 失去了線索再次回到東京的八雲，在旅行的途中知道了自己及佩的身分，不知是否應捨棄在日本的平靜生活，而學校的朋友也被捲入危險中‧‧

雖然找到了佩，但是她卻被封住了記憶。為了尋求解開封印之法，八雲和佩來到了中國雲南省的聖地昆侖，認識了同樣尋求聖地之鑰的麥當勞，並面臨另一批黑暗之徒的生命威脅‧‧‧

為了阻止鬼眼王復活而君臨人間界亦包含在內的地上界，八雲他們在三隻眼的聖地向鬼眼王的「無」─貝納雷斯挑戰。雖是一場沒有勝算的戰鬥，但由於依憑在佩身上的化蛇的捨身相救，貝納雷斯的身體與將鬼眼王封印的聖魔石一同粉碎墜入虛空之中‧‧‧

為了阻止鬼眼王復活而君臨人間界亦包含在內的地上界，八雲他們在三隻眼的聖地向鬼眼王的「無」─貝納雷斯挑戰。雖是一場沒有勝算的戰鬥，但由於依憑在佩身上的化蛇的捨身相救，貝納雷斯的身體與將鬼眼王封印的聖魔石一同粉碎墜入虛空之中‧‧‧

佩在知道了妖怪們想讓黑暗之王─鬼眼王復活的事情後，受到了不小的衝擊。因為鬼眼王是三隻眼一族的反叛者，亦是使三隻眼一族滅亡的人。為了阻止鬼眼王妄想要君臨包含人間界的地上界之野心，佩隻身潛入了鬼眼王的「無」─貝納雷斯的處所，但卻再也沒有回到八雲的身邊‧‧‧ 為此，八雲又再次展開了他的旅行，終於在原宿發現了喪失記憶、以一個平凡女高中生姿態生活著的 佩‧‧‧